قصة هذا الفيلم مبنية على أحداث حقيقية حدثت 1818في ولايـة تنيسي الأمريكية وذلك في العام وهي من القضايا النادرة التي وثّق فيها رؤيـة وتسبب الأرواح الشريرة في مقتل شخص, ويدور الفيلم حول فتـاة بمطلع العمر من عائلة غنية تملك مزرعة كبيرة بقرب النهر كانت تعيش حياة سعيدة مع عائلتها إلى أن ابتدأت تسمـع أصــواتا غريبة في المزرعة ومن ثم أصبح يتهيأ لها رؤية ذئبا أسودا ذو عينين صفراوين مخيفتين من بعد ذلك بدأت بالتغير والقيام بتصرفات شاذة وغريبة بعد أن تملكت منها الأرواح الشريرة عندما تستنجد العائلة ببروفيسور يعمل في مدرسة القرية يشك في البداية بأن الأرواح الشريرة هي التي وراء ما يحدث ولكن عندما يرى ما يحدث للفتاة بأم عينيه يصدق ويبدأ بتوثيق ما يحدث في الحـالة الوحيدة في التاريخ الأمريكي التي وثّق فيها رؤية الأرواح الشريرة
